Расходы на ІІ-інфраструктуру продовжують зростати — великі технологічні компанії протягом наступних декількох років вкажуть кілька trillion долларів для задоволення захоплення користувачів ChatGPT і Claude.
Огромні витрати спричинені не тільки капіталовкладеннями гіперскейлерів, таких як Microsoft і Meta, у дата-центри, але також зростанням вартості компонентів, необхідних для створення величезних обчислювальних об’єктів 🚀💰.
Капіталовкладення американських гіперскейлерів можуть перевищити $1 трлн у 2027 році.
«Чіпфляція» і інвестиції «Чіпфляція» стала проблемою не тільки для сектора штучного інтелекту Дефіцит виник і в області традиційних мікросхем
Це призвело до зростання цін на смартфони, гральні приставки і іншу електроніку 📉📊.
Популярність програмних додатків і використання ІІ-агентів створюють попит на апаратні компоненти, забезпечені робочими процесами:
GPU, память і ЦП Последні раніше грали другорядну роль в революції ІІ, але тепер стають необхідними для робочих навантажень LLM.
Найприбутковіші технологічні компанії і фінансовані стартапи конкурують за забезпечення достатнього кількості обладнання, боячись залишитися позаду в гонці за сверхінтеллектом 💸🚀.
Найбільший виробник мікросхем TSMC планує вкласти рекордні $56 млрд
Ілон Маск розглядає можливість будівництва власного заводу з виробництва чипів Проект йому обійдеться у $55-119 млрд.
Ситуація призводить до зростання акцій постачальників обладнання для ІІ, які переважають більшість споживачів їх продукції 📈💰.
Виробники мікросхем випереджають гігантів у сфері ІІ.
«Чіпові компанії процвітують за рахунок всіх, хто знаходиться вище за ними у ланцюжку», – заявив глобальний керівник відділу аналізу акцій Goldman Sachs Джеймс Ковелло.
Останні повідомлення гіперскейлерів свідчать про відчутний вплив інфляції
Microsoft очікує, що зростання цін на компоненти збільшить річні капітальні витрати на $25 млрд, а загальна їх сума досягне рекордних $190 млрд Meta збільшено прогнозований діапазон витрат на $10 млрд.
«Налог на память» Технологічним корпораціям все частіше доводиться платити і «налог на память», оскільки передові ІІ-ускорители вимагають набагато більше зберігальних засобів з високою пропускною здатністю 📊💻.
Три найбільших постачальники DRAM — SK Hynix, Samsung Electronics і Micron Technology — стали фаворитами фондового ринку
Їх загальна ринкова капіталізація перевищує $2,8 трлн.
Попит зі сторони центрів обробки даних спричинив зростання рентабельності SK Hynix.
У SemiAnalysis, загальні витрати на різних типів пам’яті досягнуть 30% в 2026 році У 2024 році показник був 8%.
Більші капіталовкладення в чипи стають стимулом для гіперскейлерів шукати способи скорочення витрат на обчислювальні потужності
Один з них використовують альтернативні ІІ-процессори, такі як AMD Невеликі компанії розробляють власні рішення — тензорні процесори Alphabet, чіпів Trainium від Amazon і Maia 200 від Microsoft.
Серед інших інновацій — технологія сжаття TurboQuant від Google, здатна зменшити витрати на пам’ять 💰📊.
https://forklog.com/news/ai/kapitalizatsiya-samsung-prevysila-1-trln-na-fone-hajpa-vokrug-ii Винуватець інфляції Ажіотаж навколо штучного інтелекту призводить до того, що виробники смартфонів, гральних приставок і ПК відчувають труднощі із забезпеченням поставок мікросхем пам’яті, оскільки їх виробники віддають перевагу більш прибутковому ринку та довгостроковим контрактам.
Виробникам споживчої електроніки доводиться або перекладати зростання цін на споживачів, або зменшувати технічні характеристики пристроїв
Третій варіант – змиритися з скороченням прибутку 📊💔.
Збудування заводів по виробництву полупровідників займає роки, тому немає перспектив швидкого реагування на попит.
Урахування зростання цін на електроенергію, викликані енергозатратними дата-центрами, штучний інтелект буде протягом деякого часу впливати на інфляцію, підсумовують у Bloomberg.
За матеріалами ForkLog