Новая угроза для минеров: SpaceX превращает свой искусственный интеллект в коммерческую вычислительную продукцию!
Компания SpaceX заключила соглашение с разработчиком AI Claude и теперь использует всю вычислительную мощность своего Colossus 1 центра в Мемфисе, штат Теннесси, что дает ей более 220 000 процессоров Nvidia и 300 мегаватт новой мощности в месяц! 🚀💰
Этот контракт помог Anthropic удвоить лимиты скорости кода для платных планов, снять ограничения использования во время пикового часа для Pro и Max-аккаунтов и резко увеличить количество запросов разработчиков на его модели Claude Opus 📊⚡
Договор также становится маркировкой для AI-клиентов SpaceX, когда она пытается доказать инвесторам, что ее инфраструктурные амбиции не ограничиваются ракетами и спутниками
💻🛰️
Он напрямую входит в рынок, на который стремятся попасть минеры, то есть расчета энергии для центров данных AI-компаний, которым требуется электроэнергия быстрее, чем может доставить сеть 📈💥
Для минеров проблема теперь не только в цене биткоина, сложности сети или ближайшей «половинке»
Теперь вопрос — могут ли они конкурировать с технологическими гигантами, нейроклаудами и платформами инфраструктуры связанной с Musk в гонке за преобразование электроэнергии в доход от AI? 🚀💻
Минеры приближаясь к вычислению Bitcoin минеры провели прошлый год, утверждая, что их будущее будет определяться не только блоковыми вознаграждениями, но и мощными сайтами, долгосрочными арендными контрактами и спросом на вычисление AI 📈💻
Этот сдвиг ускорился после «половинки» 2024 года, когда CoinShares заявил, что четвертый квартал 2025 года стал самым трудным периодом для минеров с момента первой «половинки», а близкие рекорды hashrate понизили hashprice до пятилетних минимумов
📉💣
Компания заявила, что hashprice упал еще ниже в первом квартале до примерно 29 долларов за петахаш в секунду в день, продлевая давление на операторов с более старыми машинами и более высокими энергетическими издержками 📊💸
В результате BTC-экономика мининга натолкнулась на несколько CoinShares, заявивших, что несколько перечисленных минеров могут зарабатывать до 70% своих доходов от AI к концу этого года, в то время как сейчас это примерно 30%
📈💰
Фирма также заявила, что публичные минеры объявили о более чем 70 миллиардах долларов в aggregate GPU-локаций и облачных сервисных соглашений с гиперскалерами и AI-клиентами на 2025 и начало 2026 года 💻💸
Этот переход уже виден в карте сектора
Минеры BTC, такие как TeraWulf, Core Scientific, Cipher и Hut 8, все более становятся операторами центров данных, продолжая майнить биткоин 📈💻
Другие минеры, в том числе IREN и Bitfarms, используют майнинг как мостик к высокопроизводительным вычислениям, в то время как некоторые операторы остаются более тесно связаны с майнингом биткоина и стратегиями по низким затратам энергии
💻💸
Различие стало центральной темой для оценок инвесторов CoinShares заявила, что минеры с защищенными контрактами HPC торгуются с коэффициентом предприятия к доходам за 12 ближайших месяцев в 12,3 раза, в то время как для минеров-чистильщиков этот коэффициент составляет 5,9
📊💸
В результате сектор разделился на инфраструктурные компании, чьи полученные доходы все еще перемещаются напрямую по цене биткоина и hashprice 💻📊
Энергия становится торговой картой 🔋💻
Пivot минеров набирает популярность, поскольку спрос на AI-вычисления обнаружил бутылочное горлышко, которое компаниями-минерами понимают лучше всего: доступ к масштабной электроэнергии
📈💻
Разработчики AI нуждаются в чипах, но чипы полезны только тогда, когда они могут быть установлены в объекты с электроэнергией, охлаждением и сетевыми подключениями Это сместило внимание рынка на объекты с энергией, способные поддерживать плотные вычислительные нагрузки
🔋💻
Artemis — аналитическая компания по блокчейну — заявила, что торговля AI может быть более ориентирована на энергию, чем на чипы, указывая на прогнозируемую примерно 50-гигаваттную дефицитность электроэнергии центров данных в США до 2028 года 📈💻
Компания также назвала BTC-минирующих компаний, таких как IREN, Bitfarms и TeraWulf, AI-инфраструктурными компаниями, которые маскируются в открытом виде
🔍💻
В то же время Artemis отметила, что тема биткоин-минеров AI выросла на 56% за последний месяц, опередив корзины, связанные с чипами AI, центрами данных, энергией и другими секторами инфраструктуры 📈💻
Этот рыночный ход отражает рынок, готовый оценивать минеров в первую очередь по их энергетическим портфелям, а не только по их производству биткоина
💡💻
Modular Capital подчеркивает тот же констрейнт Компания заявила, что AI-вычислительные нагрузки требуют устойчивых высоко плотных мощностей энергии на масштабе, который процесс подключения сетей не может быстро доставить
📈💻
Она оценила, что центры данных, занимающие сейчас примерно 3-4% общей потребляемой электроэнергии в США, могут достичь 12% к 2028 году, поскольку расходы на капитальные вложения гиперскалеров подходят к 650 миллиардов долларов в этом году 📈💻
Очередь grid делает дефицит еще более острым
Modular сказала, что большие нагрузки могут тянуться четыре года или больше, в то время как в PJM — регионе сетей, охватывающем Вирджинию, Огайо, Пенсильванию и большую часть Северо-Востока — новые большие нагрузки широкомасштабно задержаны после того, как падение доступной мощности сети на 20% за четыре года 🔋💻
Эти задержки объясняют, почему многие из них заключили энергетические контракты до того, как AI-вычислительный рост усилился
Некоторые уже имеют участки земли, подключения и опыт с индустриальными масштабами энергетического потребления 🔋💻
Однако площадка мининга все еще требует значительных работ, прежде чем она сможет принять разработку AI, но наиболее ценным активом может оказаться ее позиция в очереди по энергии
🔋💻
Появляется Musk в гонке 🔋💻
Соглашение Colossus меняет карту конкуренции, поскольку оно показывает, что торговля энергией привлекает компании с глубокими капитальными потоками и более широкими технологическими платформами 📈💻
По материалам CryptoSlate